周三美股盘后，微软、Meta发布业绩报告 ，微软第四财季营收764.4亿美元 ，同比增长18%，预估738.9亿美元 ，其中智能云业务营收298.8亿美元 ，预估291亿美元。微软首席财务官称，第一财季资本支出预计超过300亿美元 。META第二季度营收475.2亿美元 ，同比增长22% ，预估448.3亿美元 。Meta目前预计全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间，较此前640亿至720亿美元的预期有所提高。
此前Alphabet（Google母公司）也在最新财报与分析师电话会议中宣布将全年资本支出预算上调至850亿美元 ，大幅高于年初市场预期的750亿美元总量 。国盛证券研报指出 ，AI硬件扩张正加速蔓延，GB200服务器下半年进入放量期 ，GB300出货也将接棒启动；谷歌、亚马逊与Meta等科技巨头加码推进自研ASIC芯片 ，预估2026年这三家企业的AI芯片出货量将超过700万颗；同时OpenAI与xAI大量采购高效能算力，将带动服务器 、主机板与高频高速PCB的需求直线攀升 。目前，AI-PCB产业链全线高景气运行 ，主要供应商订单饱满 、积极扩产 ，带动上游材料供应紧张。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
腾景科技1.6T光模块用精密光学元件已经进入海外数据中心供应链 。此外公司拟收购迅特通信100%股权 ，迅特通信专注于高速光模块研发制造 。
沪电股份是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 ，产品以通信通讯设备 、数据中心基础设施 、汽车电子为核心应用领域，已与国内外众多客户展开多领域深度合作。
（文章来源：财联社）
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